審査履歴の記録

審査、架電履歴を記録することができます。

対象の案件ページを開きます。

「活動ToDo登録」をクリックし、情報を記入します。

情報を入力します。

①行動のタイトルを入力。

例）『審査架電』『連帯保証人に保証内容確認電話』など

②行動手段を選択。

③行動の詳細を入力。

④行動を行った人をユーザーから選択。デフォルトは入力者。

⑤誰に対して行動を行ったかを取引先から選択。デフォルトは案件契約者。

⑥電話番号を入力。デフォルトは案件契約者の携帯番号。

⑦関連先案件がある場合は案件を選択。登録した案件にも同じ行動記録が紐づく。

⑧行動の開始時間を入力。デフォルトは活動ToDo登録ページを開いた日時。

⑨行動の終了時間を入力。デフォルトは⑨と同時刻。

今後やるべきタスクを作成します。

⑩タスク名を入力。

⑪手段を選択。

⑫タスクを実行する期限を日時にて入力。

⑬タスクを振る相手をユーザーより選択。

⑭タスクの詳細を入力。

記録を作成するものにチェックを入れます。

チェックを入れたものは、代理店の活動履歴にレコードが作成されます。

「次へ」をクリックします。

「完了」をクリックします。

活動一覧に表示されます。＞をクリックすると展開表示され、タイトルをクリックすると詳細が表示されます。

ToDoは完了したらチェックを入れます。

参考