- まずは一括でアップロードする取引先CSVを用意します
- 作成したファイルとsmetaクラウド上の項目を照合することで取引先を一括でアップロード可能です
- ex)「契約者名(氏)」というファイルを作成した場合にはそれをsmetaクラウドで管理している「契約者名(姓)」に割り当てます
- smetaクラウド右上の歯車マークから「データインポートウィザード」をクリックします
- 「ウィザードを起動する」をクリック
- 標準オブジェクト>個人取引先
- 新規レコードを追加
- 「新規レコード及び更新されたレコードにワークフロールールおよびプロセスを適用」
- CSVファイルをアップ