機能概要
契約に必要な書類をあらかじめ代理店プランに登録しておくことで、案件フェーズが「承認」に変わったタイミングで案件の書類レコードが自動的に作成されます。
事前にやること
下記2点を事前に行います。
- 代理店へのプラン登録
代理店へのプラン登録方法はこちらを参照ください。
- 書類テンプレートの作成
- テンプレレコード数＝SVF帳票数を推奨しています
- 契約者
- 代理店
- 連帯保証人
- 保証会社
- その他1
- その他2
- その他3
組織内で使用する書類のテンプレートを登録します。
アプリケーションランチャーで「書類テンプレート」を検索しクリックします。
「新規」をクリックします。
下記項目を入力します。
①テンプレート名を入力
（例）保証契約書、口座振替依頼書 など
②備考
③SVF(帳票出力システム)を使用している場合は、プロシージャー名を登録すると該当フォーマットの書類が自動生成される
④この書類をメールやSMSで送付する際の宛先を下記より選択
⑤この書類をメールにて送付する際に記載されるメール件名を入力
⑥この書類をメールにて送付する際に記載されるメッセージを入力
⑦この書類をSMSにて送付する際に記載されるメッセージを入力
入力が完了したら「保存」をクリックします。
以上
使い方
代理店適用プラン(代理店に登録されたプラン)の画面から書類を登録します。