事前設定
- SVFクラウドで帳票定義(レイアウト)をデザインします。
- 書式の作成
- smeクラ上の項目とのマッピング
- 起動用のボタン作成
- プロシージャの作成
- ユーザ企業(保証会社)で制定している書式ごとに、書類テンプレートレコードを作成します。
- 代理店プランごとに書類テンプレートレコードを作成します。
- SVFで帳票定義を作成していなくても、書類テンプレートレコードを作成して問題ないです。
- テンプレレコード数＝SVF帳票数を推奨しています
- SVFと自動連携させるために、プロシージャ名(ID)もレコード内に保存します
- 書類を単品で送付するときのメールテンプレートも作成します。
- 別でメールテンプレートオブジェクトもございます。「書類一式をご案内します。」のような、書類に関係なく使用できる汎用テンプレートです。
- 書類が作成されると、SVFプロシージャを呼び出してPDFが自動作成されます
- SVF作成フラグがTrueになっている
- 書類レコードが作成or更新されたとき
- 作成後は、PDF ＆ 書類ダウンロード用のURLが書類レコードに保存されます
書類テンプレートレコードの作成方法はこちらを参照ください。
（例）「口座振替用紙をご案内します。銀行届出印を押印し返送してください。」
発動条件