フィールドに転記させたい項目の設定方法です。
書類オブジェクトで、契約者の姓を表示させる方法を例にして説明します。
- フィールド横のSalesforce項目をクリックします。
- オブジェクトで使用できる項目一覧が表示されます。
- 「保証契約名」をクリックすると▶内の項目が表示されるので「取引先/契約者名」をクリックします。
- 3の状態で右上の検索ボックスに「姓」と入力すると、下のsalesforce項目に表示されるので、「姓」の項目をクリックします。
- 姓を選択したら(下記のように青い状態)、「OK」をクリックします。
- フィールドに項目が登録されます。
