営業交渉記録の登録・編集

  • 代理店ごとの営業状況の蓄積
  • 別担当者への引き継ぎ

など記録を残すことが可能です。

  • アプリケーションランチャーを開き、「取引先/契約先」を選択します
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  • 情報を追加したい代理店を選択します
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  • 画面右側の「Chatter」または「活動」タブに情報を入力します
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  • 「@名前」を入力することで別担当者へメンションを飛ばすことも可能です
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