案件を「契約」フェーズに変更する時、案件に紐づく書類で「受領日」が登録されていないものがある場合には、アラートメッセージが表示されます。
契約締結する前に、必要書類が不足していないか気づくことができます。
事前の設定
案件に必要な書類を登録します。
- 「書類」から「新規」をクリックします
- 書類名など必要な情報を記入し、「保存」をクリックします
使い方
- 案件のフェーズを「承認」から「契約」に変更します。
- その際に「受領日」が空欄（書類をもらっていない）場合にはアラートが表示されます
※案件の「書類」のレコードのうち、1つでも「受領日」がブランク(将来日付も含む)のものがあればアラートが表示されます。
