審査の申込みメールをSalesforce側で受け付け、そのまま取込みを行い案件レコードとして作成する機能です。
まず、smetaクラウドへ専用のメールアドレスを登録します。
画面右上の歯車マークをクリックし、「設定」を選択します。
左の検索欄で「メールサービス」を検索し、カスタムコード内の「メールサービス」をクリックします。
メールサービス名 「メールto案件」をクリックします。
「新規メールアドレス」ボタンをクリックします。
下記項目を入力します。
- メールアドレス名：メールアドレスの管理のために名称を定めます。
- メールアドレス：ローカル部分(＠の前まで)のみを入力します。ドメイン名はSalesforceが自動的に割り当てます。
- 有効：チェックが付いた状態にします。
- コンテキストユーザ：入力しているユーザ名が表示されるので、そのままにします。
- 許可する送信元：ブランクにします。
入力が完了したら「保存」をクリックします。
メールアドレスが自動生成されます。
このアドレスを送信先に指定してメールを送信すると、受信した際に自動的に案件が生成されます。
メールに添付されたファイルは、案件に書類として保存されます。
受信が完了すると、案件一覧に表示されます。
添付ファイルが複数ある場合も、案件の書類の「申込書」に一括で保存されます。
