書類テンプレートは書類レコードのマスタとなるレコードです。
代理店適用プランにプランで必要な書類テンプレートを登録することで、そのプランが適用された案件が承認フェーズになると、案件に書類レコードが自動的に生成されます。
アプリケーションランチャーをクリックし、「書類テンプレート」を選択します。
「新規」をクリックします。
項目を入力します。
- 書類テンプレート名：書類名を入力(保証契約書、承認通知書など)
- メール送信対象：案件承認時に、代理店宛にメールで書類を自動送信する場合はチェックを入れる
- SVFプロシージャー名：SVF Cloudで作成した帳票を自動発行する場合は、SVF Cloudで登録したプロシージャー名を入力
- 代理店用書類フラグ：代理店ポータル側で契約書の発行を行う場合はチェックを入れる
- 家賃保証クラウドでは帳票は自動発行されません
- 代理店ポータル上で契約書を発行したタイミングで、家賃保証クラウドの案件＞書類に帳票データが格納されます
入力が完了したら「保存」をクリックします。
※送信時テンプレートの項目は現状入力不要です
以上で完了です。