書類テンプレートは書類レコードのマスタとなるレコードです。
代理店適用プランにプランで必要な書類テンプレートを登録することで、そのプランが適用された案件が承認フェーズになると、案件に書類レコードが自動的に生成されます。
アプリケーションランチャーをクリックし、「書類テンプレート」を選択します。
「新規」をクリックします。
項目を入力します。
- 書類テンプレート名：書類名を入力(保証契約書、承認通知書など)
- メール送信対象：案件承認時に、代理店宛にメールで書類を自動送信する場合はチェックを入れる
- SVFプロシージャ名：SVF Cloudで作成した帳票にて書類を生成する場合は、SVF Cloudで登録したプロシージャ名を入力
入力が完了したら「保存」をクリックします。
※送信時テンプレートの項目は現状入力不要です
以上で完了です。