案件承認時に書類をメールで自動送信する

案件承認時に、案件に紐づいた書類を、代理店の代表メールアドレス宛にメールで自動的送付することができます。

事前設定

下記を設定します。

①メール文テンプレートで送付するメールテンプレートを登録する

②承認設定で、承認時メール送付を有効化する

③書類テンプレートの「メール送信対象」にチェックを入れる。「SVFプロシージャ―名」を登録する

④代理店適用プランに、書類テンプレートを登録する

⑤書類テンプレートにSVFプロシージャ―を設定する

⑥代理店に送付先メールアドレスを登録する

⚠️

テスト送付を行う場合は、送付先のメールアドレスを送付しても問題のないアドレス(自社のアドレスなど)に設定の上、送付をお願いします。

⚠️

障害等でメールが送付されない場合も、メール送付を行うとサーバーに送付予定として蓄積されます。障害解消後に蓄積されたメールが送付される場合がございますので、不要なメールはステータスを『送信エラー』に変更する等のご対応をお願いします。

案件を承認します。

事前設定でプロシージャーを登録していたことにより、承認のタイミングで案件に書類レコードが自動的に作成されます。

自動作成された書類が、代理店の代表メールアドレス宛に自動的に送付されます。

メールの送付には5分ほどお時間がかかります。

送付メール履歴は、メール送信レコードから確認できます。

アプリケーションランチャーで「メール送信」を選択します。

送付予定のものは送信状態が「送信待ち」となっています。