機能概要
プランごとに必要となる書類テンプレートを登録しておくことで、案件承認時に必要な書類レコードが自動作成される機能です。
（例）一般居住用プランは「保証契約書」「口座振替依頼書」「承認通知書」を登録、事業用プランは「保証契約書」「口座振替依頼書」「承認通知書」「印鑑証明書」「登記簿謄本」を登録
事前準備
- 代理店に登録された代理店適用プランに、書類テンプレートを登録します。
- 承認時に書類レコードを自動作成する際のテンプレートとなります
- SVFプロシージャ名に値を入れておくことで、承認時に帳票の自動作成が可能です
※SVFクラウドご契約者のみ対象機能
書類テンプレートの作成使い方
プラングループを開きます。
(代理店別に登録を行いたい場合は、該当の代理店の取引先ページを開きます)
プラングループに登録された代理店適用プランの中で、書類テンプレートを登録するものを選択します。
プランページ内の「代理店適用プラン書類テンプレリレーション」をクリックします。
「新規」をクリックします。
事前に登録してある書類テンプレートから選択し、「保存」をクリックします。
プランに対し、複数の書類テンプレートを登録できます。
複数登録する場合は、代理店適用プラン書類テンプレリレーション画面で再度「新規」をクリックして登録を行います。
案件を承認した際に、案件に適用されているプランに紐づく書類テンプレを元に、書類レコードが自動作成されます。
作成された書類レコード内にSVFプロシージャ名が登録されている場合は、自動的にPDFが作成されます。
SVFプロシージャーを使用した書類PDFの自動作成