案件承認時、プランに応じて必要な書類をレコード単位で自動作成する

プランごとに必要となる書類テンプレートを登録しておくことで、案件承認時に必要な書類レコードが自動作成される機能です。

（例）一般居住用プランは「保証契約書」「口座振替依頼書」「承認通知書」を登録、事業用プランは「保証契約書」「口座振替依頼書」「承認通知書」「印鑑証明書」「登記簿謄本」を登録

プラングループを開きます。

(代理店別に登録を行いたい場合は、該当の代理店の取引先ページを開きます)

プラングループに登録された代理店適用プランの中で、書類テンプレートを登録するものを選択します。

プランページ内の「代理店適用プラン書類テンプレリレーション」をクリックします。

「新規」をクリックします。

事前に登録してある書類テンプレートから選択し、「保存」をクリックします。

プランに対し、複数の書類テンプレートを登録できます。

複数登録する場合は、代理店適用プラン書類テンプレリレーション画面で再度「新規」をクリックして登録を行います。

案件を承認した際に、案件に適用されているプランに紐づく書類テンプレを元に、書類レコードが自動作成されます。

作成された書類レコード内にSVFプロシージャ名が登録されている場合は、自動的にPDFが作成されます。