SVFプロシージャーを使用した書類PDFの自動作成

外部連携機能のSVFCloudの契約が必要です。

帳票に登録したプロシージャーを書類テンプレートに登録しておくことで、書類レコードが作成されたタイミングでに自動的にPDFが生成されます。

事前設定

SVFクラウドの新規ボタン設計

使い方

SVFCloudで作成した帳票にプロシージャーを登録します。

  1. 作成した帳票に対し、プロシージャ―を登録します。

    2. プロシージャー画面で「新規作成」をクリックします。

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  1. プロシージャー名を登録します。(適当なものを入力ください)

    2. ここで登録したプロシージャー名を家賃保証クラウドに登録することになります。

    入力したら「次へ」をクリックします。

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  1. プロシージャーの設定画面が表示されます。

    2. SVFボタンから該当のものを選択します。

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  1. アクションで「PDF」を選択します。
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  1. 作成したプロシージャー名をクリックします。
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  1. クエリ条件編集をクリックします。
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  1. フィルターにID=${id}を入力します。
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  1. 「完了」をクリックします。
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  1. 「パラメーター編集」をクリックします。
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  1. 編集画面が開くので、削除と追加をします。
    • 削除するもの
      • modeを削除します。「削除」をクリックします。
      • printerを削除します。「削除」をクリックします。
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  • 追加するもの
    • printerを追加します。名前：printer、規定値：PDFと入力。クォーテーションは「シングルクォート」を選択し「追加」をクリックします。
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  • idを追加します。名前：idと入力。規定値はブランク。クォーテーションは「シングルクォート」を選択し「追加」をクリックします。
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  1. 「完了」をクリックします。
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こちらでSVFCloudでの作業は完了です。

家賃保証クラウドで書類テンプレートにプロシージャ―の登録をします。

登録したプロシージャ―名を書類テンプレートに登録します。

参照：書類テンプレートの作成

案件が「承認フェーズ」になった時に、自動的に書類レコードが作成されます。

参照：案件承認時、プランに応じて必要な書類をレコード単位で自動作成する

書類レコードが作成されたタイミングで、SVF自動作成機能が発動します。

※SVF自動作成機能が発動したタイミングで、「SVF自動作成」のチェックは自動的に外れます

プロシージャ―で指定した帳票タイプで作成されたPFDファイルがファイルに格納されます。

Cloudfile項目に作成されたPDFファイルのURLが登録されます。