- プランとは
- 代理店への保証プラン登録方法
- 事前設定
- ①プラングループを使い代理店にプランを登録する
- 1. プラングループを作成する
- 2. プラングループにプランを登録する
- 3. プラングループを代理店に適用させる
- ②代理店に直接プランを登録する
プランとは
契約に使用する保証プランの総称です。
プランごとに請求、支払の決済方法や金額などの細かな設定が可能です。
案件に登録されたプラン(保証契約適用プラン)が契約に使用されるプランとなります。
案件にプランを登録するまでの大まかな流れは、下記となります。
案件にプランを登録するためには、代理店ごとに、その代理店が使用できるプラン一覧(代理店適用プラン)を事前に登録しておく必要があります。
案件に登録した代理店の代理店適用プラン一覧から、契約に使用するプランを選択できます。
選択した代理店適用プランはコピーされ、保証契約適用プランとして登録されます。
保証契約適用プランは代理店適用プランのコピーなので、登録後に案件内で保証契約適用プランの内容を編集することが可能です。
保証契約適用プランを編集しても、代理店適用プランには変更内容は反映されません。
代理店への保証プラン登録方法
大きく分けて2通りあります。
事前設定
科目マスタを登録しておきます。
①プラングループを使い代理店にプランを登録する
プラングループとは プランの集合体です
- プラングループに登録されたプランは、マスタプランとなります
- マスタプランは、代理店や案件と参照関係はありません
- 1つのグループに、複数のプランを登録することができます
- 代理店へプラングループを適用することで、プラングループ内すべてのプランのコピーが代理店に登録されます
- 登録後に代理店適用プランを削除(無効化)したり、内容を編集することが可能です
- 代理店適用プランを編集しても、プラングループのプランには変更内容は反映されません
▶️作業ステップ
1. プラングループを作成する
メニューをクリックし、「プラングループ」を選択します。
「新規」をクリックします。
「プラングループ名」を入力し、有効にチェックを入れ「保存」をクリックします。
こちらでプラングループの作成が完了です。
2. プラングループにプランを登録する
メニューからプラングループを開き、作成したプラングループが表示されるので該当のプラングループをクリックします。
関連をクリックし、代理店適用プランの「新規」をクリックします。
プラン内容を登録します。
入力方法は代理店に直接プランを登録する場合と同じです。
3. プラングループを代理店に適用させる
該当の代理店ページを開き、「代理店適用プランを設定」をクリックします。
代理店に登録するプラングループを選択します。
「適用」をクリックします。
プラングループに登録されている、有効となっているすべてのプランが代理店に登録(コピー)されます。
②代理店に直接プランを登録する
代理店ページからプランを登録します。
代理店の取引先ページを開き、代理店適用プランの「新規」をクリックします。
プラン登録画面が開くので、情報を入力します。
プラン登録方法の詳細は下記をご参照ください。