代理店へのプラン登録

契約に使用する保証プランの総称です。

プランごとに請求、支払の決済方法や金額などの細かな設定が可能です。

案件に登録されたプラン(保証契約適用プラン)が契約に使用されるプランとなります。

案件にプランを登録するまでの大まかな流れは、下記となります。

案件にプランを登録するためには、代理店ごとに、その代理店が使用できるプラン一覧(代理店適用プラン)を事前に登録しておく必要があります。

案件に登録した代理店の代理店適用プラン一覧から、契約に使用するプランを選択できます。

選択した代理店適用プランはコピーされ、保証契約適用プランとして登録されます。

保証契約適用プランは代理店適用プランのコピーなので、登録後に案件内で保証契約適用プランの内容を編集することが可能です。

保証契約適用プランを編集しても、代理店適用プランには変更内容は反映されません。

大きく分けて2通りあります。

用語解説

科目マスタを登録しておきます。①代理店に直接プランを登録する方法

代理店ページからプランを登録します。

代理店の取引先ページを開き、代理店適用プランの「新規」をクリックします。

プラン登録画面が開くので、情報を入力します。

基本情報

1.プラン名を入力必須項目

2.プランの説明を入力

3.「基本プラン」「オプションプラン」どちらかを選択

4.保証契約の契約期間を月数で入力　※④でオプションプランを選択した場合、この項目は表示されません

5.オプションプラン分類を選択

6.プランに関する特約事項を入力

7.プランメモ

8.プランメモ

9.プランメモ

10.保証料支払方法を選択

賃料決済方法

決済方法に関して

11.毎月の賃料の決済方法を選択

12.賃料決済月を選択

13.賃料決済日を選択

14.賃料科目を選択

15.賃料送金方法を選択

16.賃料送金月を選択

17.賃料送金日を選択

決済手数料請求条件

18.決済手数料の決済方法を選択

19.決済手数料決済月を選択

20.決済手数料決済日を選択

21.決済手数料請求先を選択

22.決済手数料科目を選択

23.決済手数料を定額で請求する場合、金額を入力

24.決済手数料を定率で請求する場合、料率を入力

25.24を入力した場合は、最低金額を入力

決済事務手数料支払条件

26.決済事務手数料の送金方法を選択

27.決済事務手数料の支払月を選択

28.決済事務手数料の支払日を選択

29.決済事務手数料の支払先を選択

30.決済事務手数料支払先の口座種別を「メイン口座」「サブ口座」「バーチャル口座」から選択

31.決済事務手数料科目を選択

32.決済事務手数料を定額で請求する場合、金額を入力

33.決済事務手数料を定率で請求する場合、金額を入力

34.33を入力した場合は、最低金額を入力

35.控除額を入力

初回請求条件(初回保証料)

36.初回保証料の決済方法を選択

37.初回保証料の決算月を選択

38.初回保証料の決済日を選択

39.初回保証料の請求先を選択

40.初回保証料科目を選択

41.初回保証料を定額で請求する場合、金額を入力

42.初回保証料を定率で請求する場合、金額を入力

43.42を入力した場合は、最低金額を入力

継続請求条件(継続保証料)

44.継続保証料の決済方法を選択

45.継続保証料の決算月を選択

46.継続保証料の決済日を選択

47.継続保証料の請求先を選択

48.継続保証料科目を選択

49.継続保証料を定額で請求する場合、金額を入力

50.継続保証料を定率で請求する場合、金額を入力

51.50を入力した場合は、最低金額を入力

継続支払条件(継続事務手数料)

52.継続事務手数料の送金方法を選択

53.継続事務手数料の支払月を選択

54.継続事務手数料の支払日を選択

55.継続事務手数料の支払先を選択

56.継続事務手数料支払先の口座種別を「メイン口座」「サブ口座」「バーチャル口座」から選択

57.継続事務手数料科目を選択

58.継続事務手数料を定額で請求する場合、金額を入力

59.継続事務手数料を定率で請求する場合、金額を入力

60.59を入力した場合は、最低金額を入力

61.控除額を入力

月額請求条件(月額保証料)

62.月額保証料の決済方法を選択

63.月額保証料の決算月を選択

64.月額保証料の決済日を選択

65.月額保証料の請求先を選択

66.月額保証料科目を選択

67.月額保証料を定額で請求する場合、金額を入力

68.月額保証料を定率で請求する場合、金額を入力

69.68を入力した場合は、最低金額を入力

月額支払条件(月額事務手数料)

70.月額事務手数料の送金方法を選択

71.月額事務手数料の支払月を選択

72.月額事務手数料の支払日を選択

73.月額事務手数料の支払先を選択

74.月額事務手数料支払先の口座種別を「メイン口座」「サブ口座」「バーチャル口座」から選択

75.月額事務手数料科目を選択

76.月額事務手数料を定額で請求する場合、金額を入力

77.月額事務手数料を定率で請求する場合、金額を入力

78.77を入力した場合は、最低金額を入力

79.控除額を入力

代位弁済手数料

80.代位弁済手数料を定額で請求する場合、金額を入力

81.代位弁済手数料を定率で請求する場合、料率を入力

82.81を入力した場合は、請求する最低金額を入力

保証範囲

83.賃料の保証上限月数を入力

84.変動費の保証上限金額を入力。

85.訴訟費用保証上限金額を入力。

86.更新料保証上限が月数の場合、月数を入力。

87.更新料保証上限が定額の場合、金額を入力。

88.残置物撤去費用保証上限が月数の場合、月数を入力。

89.残置物撤去費用保証上限が定額の場合、金額を入力。

90.原状回復用保証上限が月数の場合、月数を入力。

91.原状回復用保証上限が定額の場合、金額を入力。

92.早期解約違約金保証上限が月数の場合、月数を入力。

93.早期解約違約金保証上限が定額の場合、金額を入力。

▶️作業ステップ

メニューをクリックし、「プラングループ」を選択します。

「新規」をクリックします。

「プラングループ名」を入力し、有効にチェックを入れ「保存」をクリックします。

こちらでプラングループの作成が完了です。

メニューからプラングループを開き、作成したプラングループが表示されるので該当のプラングループをクリックします。

関連をクリックし、代理店適用プランの「新規」をクリックします。

プラン内容を登録します。

入力方法は代理店に直接プランを登録する場合と同じです。

該当の代理店ページを開き、「代理店適用プランを設定」をクリックします。

代理店に登録するプラングループを選択します。

「適用」をクリックします。

プラングループに登録されている、有効となっているすべてのプランが代理店に登録(コピー)されます。

以上

💡まとめプランとは

複数のオプションプランで構成される複合保証プランを登録する場合に使用します。

まとめプランを作成することで、複合保証プランに含むべきオプションプランの項目を紐づけることができます。

これにより、後に複合保証プランにどのオプションプランが含まれているかをレポート等で確認することができます。

ここでは上記図を例に、総合保証プランへ「火災保険」「家財保険」「モバイル保険」を紐づける作業を行います。

まず、該当の代理店ページから大本となる総合保証プランをクリックします。

右上の▼をクリックし、「まとめプラン作成」をクリックします。

含めるプランを選択し、「選択したプランを追加」をクリックします。

こちらで総合保証へのオプションプランの紐付けが完了します。

紐づけたプランは、代理店プランの総合保証プランページのセットプランリレーションから確認できます。

子プランとして紐づいていることが確認できます。

代理店ページにある代理店適用プランの「すべて表示」をクリックすると、登録されたプラン一覧が表示されます。

代理店プランリストの該当プラン右にある▼をクリックし、「編集」を選択します。

編集し、「保存」をクリックします。

代理店の取引先ページで「代理店適用プラン」をクリックします。

プラン横の▼をクリックし、「削除」を選択します。

削除をクリックすると、プランが削除されます。