代理店ポータルユーザーの作成

代理店ポータルを代理店担当者にご利用いただくにあたり、代理店担当者ごとにアカウントの作成が必要です。

家賃保証クラウド上で、代理店に登録された取引先責任者(=代理店担当者)に対して権限設定を行うことで代理店ポータルユーザーとなり、代理店ポータルを利用することができます。

代理店ポータルユーザーは、代理店ポータル上で自身が紐づく代理店に関連する情報のみを参照できます。

下記手順で取引先責任者(代理店ポータルユーザ)のアカウント発行とログイン案内を行います。

メニューの取引先より、代理店を作成します。

詳しくは下記マニュアルを参照ください。

代理店ページの関連にある取引先責任者の「新規」をクリックします。

必須項目は姓とメールアドレスとなります。

メールアドレスはユーザ情報に転記されます。

　取引先責任者のメールアドレスを修正してもユーザ情報に反映されません。ユーザページで修正ください。

以上で取引先責任者の登録は完了です。

取引先責任者ページで、▼をクリックし「カスタマーユーザを有効化」を選択します。

入力が完了したら画面下部の「保存」をクリックします。

ユーザページ上部に表示された「権限セットの割り当て」をクリックします。

権限セットの割り当て横の「割り当ての編集」をクリックします。

利用可能な権限セット内の「smetaポータル利用者権限」を、右側の有効化された権限セットへ移動します。

「smetaポータル利用者権限」をクリックして選択した状態で、▶をクリックします。

有効化された権限セットに移動したことが確認できたら、「保存」をクリックします。

下記画面が表示されるので「OK」をクリックします。

右上歯車マークから「設定」を開きます。

「インストール済みパッケージ」を検索してクリックします。

インストール済みパッケージの一覧が表示されるので、パッケージ名smetaCloudの「ライセンスの管理」をクリックします。

パッケージマネージャーの画面が表示されるので「ユーザの追加」をクリックします。

選択可能なユーザーから、対象の代理店ポータルユーザにチェックを入れ、「追加」をクリックします。

ライセンスを付与したユーザ一覧に、追加した代理店ポータルユーザが表示されます。

以上で代理店ポータルユーザの作成は完了です。

パスワードリセットを行うことで、代理店ポータルユーザにメールが送られます。

メール記載のURLよりパスワードを設定することで、代理店ポータルへログインができるようになります。

事前に、代理店ポータルユーザーに下記をご案内ください

パスワードリセット方法

右上のユーザーアイコンをクリックし、「設定」をクリックします。

クイック検索で「ユーザー」と検索し、表示された「ユーザー」をクリックします。

ユーザー一覧が表示されるので、パスワードリセットを行う該当ユーザにチェックを入れます。

最終ログインやプロファイルで並び替えると見つけやすくなります。

「パスワードのリセット」をクリックします。

下記確認画面が表示されるので「OK」をクリックします。

下記画面が表示されたら、パスワードリセットメールが送付されます。

下記のようなメールが代理店ポータルユーザに送付されるので、メール記載のURLよりログインを行っていただきます。