インサイト設定

※インサイト社にて集送金を行っている契約が前提となります

口座より月次の引落ができなかったもの(滞納)に対しインサイトが立替送金している金額を、翌月保証会社からインサイトへ送金しますが、事前に送金明細に反映する下記内容を登録しておきます。

インサイトを取引先として作成し、それに紐づくインサイト口座情報を登録します。

メニューから取引先を開きます。

「法人契約者」を選択し、「次へ」をクリックします。

取引先名を入力し「保存」をクリックします。

取引先「インサイト」が作成されます。

取引先ページに表示されるURLに含まれる18桁の数字とアルファベットが、取引先IDとなります。

取引先ページでインサイトの口座情報を登録します。

「関連」タブをクリックし、所有口座「新規」をクリックします。

インサイトの口座情報(インサイトへ送金する際に使用する振込先口座)を登録します。

参照：

登録後の口座情報ページのURLに含まれる18桁の数字とアルファベットが、口座情報IDとなります。

事前設定は以上です。

カスタム設定を使用します。

右上歯車マークをクリックし、「設定」を選択します。

検索欄に「カスタム設定」と入力し、カスタムコード内の「カスタム設定」をクリックします。

カスタム設定内の「インサイト設定」の左横に表示される「Manage」をクリックします。

上部の「新規」(2回目以降は「編集」)をクリックします。

「インサイト取引先ID」、「インサイト口座情報ID」、「インサイト送金日」を入力します。

入力したら「保存」をクリックします。

以上