取引チェックリスト

事前に審査NG取引先にNG登録をすることで、審査対象(人物、法人、物件)がNGかどうかを特定することができる機能です。

審査時に、設定した条件で「自社のsmetaクラウド内に、審査対象と一致するNG取引先がいるか」を検索し、審査結果画面で表示します。

※取引先や物件のカナを検索条件に設定する場合、文字タイプ(全角・半角)が一致しないとヒットしないため、使用する文字タイプを統一する必要があります。

審査NG登録には下記の方法があります

結果画面に表示された人物が同一人物の場合、smetaクラウド上に取引先が重複して登録されることとなりますため、マージ作業を行う必要があります。

事前に、システム管理者にて検索条件の設定が必要となります。

▶️検索条件の設定方法

取引先

取引先ページを開き、詳細タブをクリックします。

「取引先NG管理」でNG理由を選択します。

結果画面にNG理由を表示させたい場合は「備考」に記載します。

画面下部の「保存」をクリックします。

こちらで取引先のNG登録が完了します。

案件を作成し、審査を行います。

審査結果画面にて、検索条件で定めた条件でヒットしたNG取引先一覧が表示されます。

複数の検索条件がヒットする場合は、タブが分かれて表示されます。

例）個人取引先NG、連帯保証人NG、物件NGがある場合

登録情報が入力されたCSVファイルを準備します。

取引先NG管理の入力は必須となります。

例）取引先

※個人取引先をインポートする際、CSVデータの項目にミドルネームが必要となります(ブランクでのインポート可能)

歯車マークをクリックし、「設定」を選択します。

クイック検索で「データインポートウィザード」を検索し、クリックします。

次の画面で「ウィザードを起動する」をクリックします。

データの種類を選択します。

「新規レコードを追加」をクリックします。

ワークフロールールおよびプロセスを適用をしますか？にチェックを入れます。

データアップロード欄に、申込者情報を入力したCSVデータをアップロードします(ドラッグ&ドロップか、ファイルを選択)。

項目の対応付け画面が表示されるので、CSVの項目をsmeta入居審査AIの項目(Salesforceオブジェクト)に対応付ける作業を行います。

双方の項目名が一致しているものは自動的に対応付けされます。

対応付けされていない項目があると、その項目は正しくインポートされません。

正しく対応付けができていれば、「次へ」をクリックします。

「インポートを開始」をクリックします。

インポートが開始されるので、「ok」をクリックします。